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【天富娱乐代理】电力爆发!大资金狂买200亿元 重点押注设备股(名单)

天富代理 admin 1个月前 (05-25) 9次浏览

  历昨日普跌后,今日总算来了个普反,今日上证指数涨超1%,收复3100点,超4000多上涨,两市成交额7622亿,较上个交易日缩量2282亿。

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  电力板块大涨近4%

  而万亿级别的电力板块今日表现强势,大涨近4%,明星电力内蒙华电银星能源广州发展等多股涨停,文山电力豫能控股等涨超7%。

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  主力资金:净买185亿

  东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,主力资金合计净买入154只电力概念股,合计净买额超185亿元。

  具体来看,主力资金最爱的是隆基绿能,净买入额超19亿元;其次是阳光电源,净买额超12.5亿元。

  中国宝安天合光能恩捷股份通威股份固德威天顺风能先导智能福斯特、中科电气许继电气国电电力等多股主力净买额在12亿元至3亿元之间不等。

  从细分行业看,主力资金重点配置更偏电力设备类个股,原因是这些个股与光伏、锂电等高景气龙头股重叠。

  而国电电力三峡能源等电力运营类个股主力重点配置的额度相对较少,比如国电电力自大盘4月27日反弹以来,主力净买额仅为3.39亿元。

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  杠杆资金:最爱江特电机

  那么嗅觉灵敏的杠杆资金又如何呢?东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,杠杆资金合计净买入61只电力概念股,合计净买额超24亿元。

  个股方面,杠杆资金融资净买入最多的是江特电机,净买额超2.6亿元;排名第二的而是东方日升,融资净买额超1.9亿元。

  亿纬锂能天赐材料容百科技、杉杉股份、四方股份天顺风能天合光能石大胜华等个股融资净买额在1.9亿元至6200万元之间。

李克强:国务院26日将向12个省派出督查组 对政策落实和配套开展专项督查

李克强,国务院,督查组,政策,专项,中共中央政治局常委,国务院副总理,全国,经济,国务院总理【天富代理待遇怎样?】【天富代理最高待遇多少?】

  与主力资金类似,杠杆资金布局电力股,也选择了与光伏、锂电等高景气赛道有所重叠的电力设备股。

  同时也布局了少数如闽东电力长江电力等以电力运营为主的公用事业类个股。

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  机构后市展望

  对于电力股后市,机构纷纷发表自己的看法。

  对于当前时点如何看电力各细分板块?天风证券认为,新能源运营商:高成长空间+稳增长属性,估值有望提升。

  一方面,碳中和承诺驱动能源加速转型,目前已有超20个省份明确提出风电、光伏发展规划,总新增装机规模接近600GW,成长空间广阔。另一方面,经济下行压力加大背景下,电力投资有望因其稳增长属性而提升,第二批大基地项目或将加速落地。综合来看,新能源运营商兼具成长空间和稳增长属性,估值有望提升。

  火电转型新能源:预计高长协比例公司盈利能力有望率先修复。

  收入端,多地电价已高比例上浮;成本端,政策频出,长协煤价有望回落至政策限定区间。综合来看,在目前多地电价均已高比例上浮的背景下,长协煤占比高的企业火电盈利能力有望率先修复。

  水电:现金流充沛等特征下防御优势凸显,来水偏丰增厚本年业绩

  水电机组资产优质,具有经营周期长、盈利能力随时间推移而提高、现金流充裕、行业壁垒高等特性,在当前市场风格下防御优势凸显。同时,今年来水情况较好,有望增厚业绩。年初至今,长江流域方面,溪洛渡出库流量同比增长72.43%,向家坝同比增长37.87%,三峡同比增长13.60%;雅砻江流域,二滩出库流量同比增长9.46%,锦屏一级同比增长9.91%。

  分布式光伏:政策催化叠加对组件价格容忍度较高,看好全年放量。

  22Q1全国新增光伏并网容量1321.0万千瓦,其中集中式光伏电占32.86%;分布式光伏占67.15%。从4月的数据来看,我国新增光伏装机3.67GW,同比+109.71%,环比+56.17%,我们判断重点贡献量来自分布式光伏。从当前来看,组件价格仍处于较高水平。基于组件价格、分布式光伏与集中式光伏对于组件价格的敏感度等方面,我们预计今年新增光伏装机中分布式光伏仍将保持较高比例。

  中金公司表示,抽水蓄能电站建设提速,到2025/2030年装机目标62/120GW.新能源渗透率提升带来电网调峰需求,由于我国灵活性资源相对匮乏,抽水蓄能有望成为电网重要的灵活性来源。当前装机仅36.4GW,为实现“十四五”、“十五五”装机规划目标,我们认为近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。

  中金公司并表示看好抽水蓄能加速发展带来的广阔空间,重点推荐:1)抽水蓄能设备:主机设备供应商东方电气、电气二次设备核心厂商国电南瑞、抽水蓄能主变压器厂商特变电工,建议关注:积极布局清洁能源装备制造的金属资源化龙头浙富控股、SFC干式变压器核心供应商金盘科技(未覆盖)。2)抽水蓄能运营:建议关注抽水蓄能运营龙头以及加速布局抽水蓄能的电力运营商,如国网新源(未上市)。

(文章来源:东方财富研究中心)

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